‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اجتماع مالكي الوحدات لصندوق الإنماء مكة العقاري

خطوات النطاق الزمني للصفقة

لمشاهدة خطوات النطاق الزمني للصفقة اضغط هنا


الأسئلة والأجوبة

 

  1. لماذا هذه الصفقة ولماذا الآن؟

يرى مدير الصندوق أن إتمام هذه الصفقة يعد أفضل الخيارات المتاحة في ظل الجائحة وآثارها على العلاقة التعاقدية بين الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير. وستتيح هذه الصفقة لمالكي الوحدات تملك أصول تعد من أثمن الأصول على مستوى العالم والتي جميعها تقع على مشارف الحرم المكي الشريف.ويوضح الجدول أدناه الحصة المشاعة لمالكي الوحدات في أصول الصندوق فقط (باستثناء حصة شركة جبل عمر للتطوير) مقابل حصتهم المشاعة في كامل أصول شركة جبل عمر للتطوير بعد إصدار الأسهم الجديدة لصالحهم.

#

أصول مالكي الوحدات الحالية

أصول مالكي الوحدات في حال إتمام الصفقة

1

فندق حياة ريجنسي

فندق حياة ريجنسي

2

فندق اجنحة هلتون

فندق اجنحة هلتون

3

فندق كونراد

فندق كونراد

4

المركز التجاري S1

المركز التجاري S1

5

المركز التجاري S2

المركز التجاري S2

6

 

فندق الماريوت

7

 

فندق هلتون المؤتمرات

8

 

المركز التجاري N3

9

 

فندق دبل تري

10

 

المركز التجاري  S3

11

 

المركز التجاري S4

12

 

ثلاث شقق سكنية

13

 

برج العنوان -1  (تحت التطوير)

14

 

فنادق الجميرة  (تحت التطوير)

15

 

برج العنوان -2  (تحت التطوير)

16

 

المركز التجاري N6A (تحت التطوير)

17

 

فندق H  (تحت التطوير)

18

 

فندق الانا  (تحت التطوير)

19

 

فندق رويال الانا (تحت التطوير)

20

 

المركز التجاري S10 (تحت التطوير)

21

 

المركز التجاري S11 (تحت التطوير)

22

 

اراضي المرحلة الخامسة (14,398 متر مربع)

23

 

اراضي المرحلة السادسة (13,153 متر مربع)

24

 

اراضي المرحلة السابعة (23,909 متر مربع)

 

 

 

 

نسبة الحصة المشاعة لمالكي الوحدات في أصول الصندوق (باستثناء حصة شركة جبل عمر للتطوير)

نسبة الحصة المشاعة لمالكي الوحدات في كامل أصول شركة جبل عمر

 

83.57%

19.5%

 

            *مصدر المعلومات شركة جبل عمر للتطوير.

 

2.  ما دور شركة جي أي بي كابيتال وما علاقتها بالصفقة؟

قام مدير الصندوق بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي مستقل لصالح الصندوق من أجل دراسة الصفقة بشكل مستقل والنظر إلى عدالتها لمالكي وحدات الصندوق. وتم اختيار شركة جي آي بي لامتلاكها خبرة واسعة على صعيد المصرفية الاستثمارية والطروحات العامة وصفقات الاندماج والاستحواذ. وفي هذا الصدد يود مدير الصندوق أن يشير إلى أنه سيتحمل تكاليف المستشار المالي بالكامل وذلك كجزء من واجباته تجاه مالكي وحدات الصندوق وسعياً منه لتحقيق مصالحهم وحماية استثماراتهم. 

 

 

3. ما رأي شركة جي أي بي كابيتال بخصوص العرض المقدم من شركة جبل عمر للتطوير؟

يرى المستشار المالي أن الصفقة عادلة للصندوق من منظور استثماري، وسيقوم المستشار المالي بتقديم نبذة عن آلية التقييم المتبعة في اجتماع مالكي الوحدات.  وبالإضافة إلى ذلك ينوه مدير الصندوق إلى إتاحة خطاب الرأي المقدم من المستشار المالي (شركة جي أي بي كابيتال) حول عدالة معامل المبادلة في المحافظ الاستثمارية الخاصة لمالكي الوحدات .

 

4. ما رأي مدير الصندوق في الصفقة؟

يوصي مدير الصندوق مالكي الوحدات بقبول إجراء التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا للعرض المحدث من قبل شركة جبل عمر للتطوير. وبهذا الصدد يود مدير الصندوق الإشارة إلى أن مصلحته هي عدم قبول العرض وإبقاء الصندوق قائما؛ نظراً لكونه مصدر دخل لمدير الصندوق من خلال رسوم الإدارة، ولكن تقوم شركة الإنماء للاستثمار دوماً بتقديم مصالح عملائها والمستثمرين على مصالحها.

 

5. هل يحق لمدير الصندوق قبول عرض شركة جبل عمر للتطوير؟

يُعد مدير الصندوق وكيلاً لمالكي وحدات الصندوق ولا يحق لمدير الصندوق في الوقت الحالي قبول العرض إلا بعد موافقة أغلبية مالكي الوحدات على قبول إجراء التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وقبول عرض شركة جبل عمر للتطوير. وعليه تعد موافقة مالكي الوحدات على تعديلات شروط وأحكام الصندوق تفويضاً منهم لمدير الصندوق بقبول العرض.

 

6. ما سبب تغير عدد الاسهم التي ستصدرها شركة جبل عمر للتطوير لصالح مالكي الوحدات في حال إتمام الصفقة؟

بعد تقدم شركة جبل عمر للتطوير بعرضها الأول بتاريخ 12 سبتمبر 2021، قام مدير الصندوق بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي مستقل والذي بدوره قام بإجراء العديد من الفحوصات الخاصة بالشركة وفقا للمعلومات التي سبق أن أفصحت عنها الشركة وغيرها من المعلومات وبالإضافة إلى قيام مدير الصندوق بإجراء تقييم عقاري لأصول الصندوق وأصول شركة جبل عمر للتطوير وفق معايير التقييم وبموجبه قام مدير الصندوق ومستشاره المالي بالدخول في مفاوضات عدة مع شركة جبل عمر للتطوير ومستشاريها لتحسين معامل المبادلة لتتوافق مع القيمة العادلة للأصول وبما يحقق مصلحة مالكي وحدات الصندوق. وفي هذا الصدد يود مدير الصندوق أن يشير إلى أنه سيتحمل تكاليف المقيم العقاري المستقل بالكامل وذلك كجزء من واجباته تجاه مالكي وحدات الصندوق وسعياً منه لتحقيق مصالحهم وحماية استثماراتهم.

 

7.  هل يملك مدير الصندوق وحدات في الصندوق؟

نعم يملك مدير الصندوق 1.71 مليون وحدة بالصندوق. كما أن مصرف الإنماء والذي يملك كامل رأس مال شركة الإنماء للاستثمار (مدير الصندوق) هو أكبر مالك لوحدات الصندوق وذلك بامتلاكه 111 مليون وحدة (حوالي .%18.24 من إجمالي رأس مال الصندوق).  كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يتاح لمصرف الإنماء وللإنماء للاستثمار التصويت على قرار مالكي الوحدات خلال اجتماع مالكي الوحدات.

 

8. هل يحق لشركة جبل عمر للتطوير التصويت في اجتماع مالكي وحدات الصندوق؟

لا يحق لشركة جبل عمر التصويت في اجتماع مالكي الوحدات نظير وحداتها المملوكة في الصندوق.

 

9. ما هو النصاب القانوني المطلوب لاجتماع مالكي وحدات الصندوق؟

يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إذا حضره عددٌ من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق. وفي حال لم يستوف النصاب فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني وإشعار مالكي الوحدات بذلك.

 

10. ماذا سيحدث على الصندوق في حال عدم قبول اتفاقية الصفقة؟

سيستمر مدير الصندوق بتنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة بين الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير. حيث سيتخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة حسب الاتفاقيات الموقعة الملزمة بين الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير وذلك بما يُحقق مصلحة مالكي الوحدات.

 

11. في حال نفاذ الصفقة، كيف سيكون التأثير المالي على شركة جبل عمر للتطوير؟

نفاذ الصفقة سيخفف الأعباء والالتزامات المالية على شركة جبل عمر للتطوير ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أثر إيجابي جوهري على القوائم المالية لشركة جبل عمر للتطوير.

 

12. كم سهم سأحصل عليه في حال نفاذ الصفقة؟

سيحصل كل مالك وحدة على 0.4423 سهم في شركة جبل عمر مقابل كل وحدة يملكها بالصندوق. على سبيل المثال:

عدد الوحدات المملوكة

عدد الاسهم المصدرة

500

221

1,000

442

5,000

2,211

10,000

4,423

50,000

22,115

 

مع الإشارة بأنه في حال وجود أي كسور من عمليات إصدار الاسهم فإنه سيتم بيعها وإيداع ثمنها في محافظ مالكي الوحدات.

 

13.يوجد تحفظ محاسبي على شركة جبل عمر للتطوير من قبل المحاسب القانوني. بالتالي لماذا يوصي مدير الصندوق مالكي الوحدات بقبول أسهم في شركة عليها تحفظ محاسبي؟

أحد النقاط الرئيسية التي اهتم مدير الصندوق بتحققها قبل تقديم توصيته بقبول العرض لمالكي الوحدات هو قيام شركة جبل عمر للتطوير باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة معظم بنود التحفظ المحاسبي المقدم من قبل المراجع الخارجي وذلك من خلال إعادة هيكلة وجدولة علاقاتها التمويلية مع الغير. 

 

14. ما هي بنود اجتماع مالكي الوحدات الذي تم الإعلان عنه؟

البنود التي ستتم مناقشتها في اجتماع مالكي الوحدات تتلخص في التالي:

-              تقرير المستشار المالي (جي آي بي كابيتال) حيال العرض المعدل والمقدم من شركة جبل عمر للتطوير والمتعلق باستحواذ شركة جبل عمر للتطوير على أصول صندوق الإنماء مكة العقاري وتسوية الالتزامات المستحقة للصندوق مقابل حصول مالكي الوحدات في الصندوق على أسهم ملكية في شركة جبل عمر للتطوير وفق معادل مبادلة محدد.

-              توصية مدير الصندوق وقرار مجلس إدارة الصندوق حيال التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق، والتي منها ما يتيح خيار                التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً للعرض المعدل المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير.

-              ملخص التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق والتي منها ما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا للعرض المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير.

 

15. ماهي أبرز التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق والتي منها ما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا للعرض المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير؟

تتلخص أبرز التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق على سبيل المثال –لا الحصر- التغييرات التالية:

  1. إضافة أهم بنود الاتفاقية الملزمة التي سيتم إبرامها بين شركة جبل عمر للتطوير والصندوق (اتفاقية الصفقة). إضافة النطاق الزمني لتنفيذ الصفقة.
  2. تعديل ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه.
  3. تعديل درجة مخاطر الصندوق.
  4. تعديل وإضافة بنود لمخاطر الاستثمار في الصندوق.
  5. تعديل بند إنهاء الصندوق وتصفيته.

 

 

16. في أي وقت سيتم عقد اجتماع مالكي الوحدات؟ ومتى يبدأ التصويت على بنود الاجتماع؟

سيتم عقد اجتماع مالكي الوحدات يوم الأحد بتاريخ 06 جمادى الاخر 1443هـ الموافق 09 يناير 2022م حيث سيكون الحضور للاجتماع والتصويت على القرار باستخدام وسائل التقنية الحديثة عبر الرابط التالي: www.any-meeting.com/?id=8047496799

وقت الاجتمـــــــــــــــاع: الساعة الواحدة ظهراً ومدة الاجتماع 3 ساعات.

سيكون بإمكان مالكي الوحدات التصويت عن بعد على قرار الاجتماع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس بتاريخ 03 جمادى الاخر 1443هـ الموافق 06 يناير 2022م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 06 جمادى الاخر 1443هـ الموافق 09 يناير 2022م الساعة الخامسة عصراً.

 

17.ما هي القرارات التي سيتم التصويت عليها في اجتماع مالكي وحدات الصندوق؟

سيتم التصويت من قبل مالكي وحدات الصندوق على القرار المقترح وهو كالتالي:

إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا للعرض المعدل والمقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير والمتعلق باستحواذ شركة جبل عمر للتطوير على أصول صندوق الإنماء مكة العقاري وتسوية الالتزامات المستحقة للصندوق مقابل حصول مالكي الوحدات في الصندوق على أسهم ملكية في شركة جبل عمر للتطوير وفق معادل مبادلة محدد.  وتفويض مدير الصندوق على إجراء أي تغييرات قد تطلب من هيئة السوق المالية لإتاحة قبول الصفقة.

 

18. متى يكون قرار موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق نافذاً؟

يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي الوحدات والذي تمثل نسبة ملكيتهم 75% أو أكثر من مجموع وحدات الصندوق الحاضرين في اجتماع مالكي الوحدات.

 

19. ماهي المدة الزمنية لتنفيذ الصفقة؟

بناءً على بنود الاتفاقية تم تحديد مدة 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ توقيع الاتفاقية الملزمة "اتفاقية الصفقة" بين مدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) وشركة جبل عمر للتطوير وذلك لإكمال خطوات تنفيذ الصفقة.

 

20. ماهي خطوات تنفيذ الصفقة؟

تتمثل خطوات تنفيذ الصفقة على سبيل المثال – لا الحصر – الخطوات التالية:

  1. موافقة مالكي الوحدات على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
  2. موافقة هيئة السوق المالية على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
  3. توقيع الاتفاقية الملزمة "اتفاقية الصفقة" بين مدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) وشركة جبل عمر للتطوير.
  4. حصول شركة جبل عمر للتطوير على موافقة هيئة السوق المالية على طلب رفع رأس مالها.
  5. انعقاد الجمعية غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير على أن يتم تعليق التداول في وحدات الصندوق قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة كافية وبما لا يتجاوز يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
  6. الحصول على كافة الموافقات والإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم الجديدة وتشمل تلك الموافقات على سبيل المثال لا الحصر موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة جبل عمر للتطوير وموافقة شركة تداول السعودية.
  7. إصدار الأسهم الجديدة لمالكي وحدات الصندوق المستحقين وإدراجها في محافظهم الاستثمارية بتاريخ نفاذ الصفقة.
  8. نقل صكوك ملكية أصول الصندوق إلى شركة جبل عمر للتطوير وقيام مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بعد تاريخ نفاذ الصفقة.

 

21. متى يتم إصدار الأسهم الجديدة لمالكي وحدات الصندوق في شركة جبل عمر للتطوير؟

يتم إصدار الأسهم الجديدة لمالكي وحدات الصندوق المستحقين وإدراجها في محافظهم الاستثمارية بتاريخ نفاذ الصفقة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية الملزمة "اتفاقية الصفقة".

 

22. في حال قبول الصفقة، هل يحق للصندوق توزيع أرباح للفترات السابقة لتاريخ توقيع اتفاقية الصفقة؟

يعد قبول الصفقة تسوية لجميع الالتزامات المستحقة على شركة جبل عمر للتطوير للصندوق وفق ما هو موضح في الاتفاقية الملزمة بما في ذلك العوائد الإيجارية المستحقة للفترات السابقة لتاريخ توقيع اتفاقية الصفقة.

 


مكان ووقت انعقاد الجمعية

تدعو شركة الإنماء للاستثمار مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري إلى حضور اجتماع مالكي الوحدات المقرر عقده وفقا للتالي:

موعد الاجتمــــــــــــاع: يوم الأحد بتاريخ 06 جمادى الاخر 1443هـ الموافق 09 يناير 2022م

مكان الاجتمــــــــــــــاع: سيكون الحضور للاجتماع والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية الحديثة عبر الرابط التالي: www.any-meeting.com/?id=8047496799

وقت الاجتمـــــــــــــــاع:   الساعة الواحدة ظهراً.، ومدة الاجتماع 3 ساعات

 

في حال وجود أي استفسارات أو الرغبة في توكيل/تفويض ممثل للحصور نيابة عن مالكي الوحدات، يرجى التواصل معنا عن عبر الهاتف: 8004413333 أو عن عبر البريد الالكتروني: info@alinmainvest.com

Complementary Content
${loading}