إدارة الاستشارات الاستثمارية

تهدف شركة الإنماء للاستثمار من خلال خدمة إدارة الاستشارات الاستثمارية إلى فهم الاحتياجات و الأهداف و المحددات الاستثمارية الخاصة بالعميل التي يتم عادة تضمينها في بيان سياسة الاستثمار (Investment Policy Statement IPS) و تحليل وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية الحالية و من ثم تحديد التوزيع الاستراتيجي على الأصول (Strategic Asset Allocation) و بعد اعتماد التوزيع الاستراتيجي من قبل العميل، يتم اختيار مديري الأصول الانسب، كما سيتم مراقبة أداء المحفظة الاستثمارية المحدثة بشكل دائم بهدف التأكد من تحقيق أهداف العميل و من أجل اقتراح تحسينات لعوائد المحفظة عند الحاجة.

يشمل نطاق عملنا الاستشاري بشكل أساسي خمسة مراحل:

• تحديد أهداف وقيود استثمار العميل.
• تحليل أصول العملاء والمطلوبات والتدفقات النقدية وتحديد أهداف الاستثمار والاستراتيجية والقيود.
• تحليل وتقييم مكونات وأداء المحفظة الاستثمارية.
• تحديد واختيار التوزيع الاستراتيجي المناسب للأصول ومديري المحافظ المثاليين.
• مرحلة التنفيذ والمراقبة لتقييم أداء مدير الأصول بالنسبة للتوقعات.